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专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目

2018-09-06 10:12 来源:未知 作者:会计网编辑部 | 会计网-会计考试学习门户

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专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要完成这一目标,理财师首先要( )。
 
A.深入了解客户
 
B.全面地去评估客户
 
C.提出自己的见解和建议
 
D.给客户做出专业理财规划报告书
 
【答案】A
 
【解析】专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要先深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议,并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户